Kontakt erstellen

Sie treffen regelmäßig Personen aus anderen Unternehmen, die ggf. zu Geschäftsbeziehungen wie einer Kundenbeziehung werden. Wenn solch ein neuer Kontakt geknüpft wird, müssen so viele Informationen wie möglich auf einer Kontaktkarte erfasst werden, um eine weitere Kommunikation zu ermöglichen.

Sie können den Kontakt als Unternehmen-Typ erstellen, zum Beispiel, wenn es sich bei der Beziehung nicht um eine einzelne Person, sondern um eine juristische Person handelt, wie um einen Vertragsnehmer oder eine Bank. Sie können den Kontakt auch als Person-Typ erstellen. Die Funktionalität ist für beide Typen mehr oder weniger gleich, und beide können geändert werden, wenn sich die Beziehung entwickelt.

Wenn beispielsweise eine Kontaktkarte in eine Debitorenkarte umgewandelt wird, wird der Ansprechpartner oder das Kontaktunternehmen zum Namen des Kunden. Die Kontaktkarte bleibt erhalten, und die Daten der beiden Karten werden in Zukunft synchronisiert, wenn Sie sie verknüpfen.

Person oder Unternehmen

Sie können einen Kontakt als Person oder ein Unternehmen angeben, je nachdem, ob Sie den Namen der Kontaktperson zum Zeitpunkt der Erstellung kennen. Sie tun dies, wenn Sie das Feld Art auf der Seite Kontaktkarte ausfüllen. Außerdem können Sie Kontaktkarten für ein Unternehmen und mindestens eine dort arbeitende Person führen. Das erfolgt automatisch, wenn Sie das Feld Unternehmensname auf einer Kontaktkarte des Typs Person ausfüllen.

Die Funktionalität ist für beide Arten gleich, abgesehen davon, dass die Optionen für zusätzliche Informationen sich je nach Art ändern. Beispielsweise können Sie Verantwortlichkeiten nur einer Person und Branchengruppe nur einem Unternehmen zuweisen. Dieses wird in der Benutzeroberfläche angegeben, indem die Felder und Aktionen, die nicht angewendet werden können, ausgegraut werden. Sie können den Wert des Felds Art später ändern, oder Sie können die Felder im Inforegister Übernahme auf der Seite Marketingeinrichtung verwenden, um zu steuern, welche Daten zwischen einer Person und dem zugehörigen Unternehmen freigegeben werden. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Kontakten.

So werden Kontakte manuell erstellt:

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die das Tell Me Feature Symbol öffnet, geben Sie Kontakte ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.

  2. Wählen Sie die Aktion Neu.

  3. Geben Sie im Feld Nr. eine Nummer für den Kontakt ein.

    Wenn Sie auf der Seiter Marketing und Vertrieb einrichten eine Nummernserie für Kontakte eingegeben haben, können Sie alternativ auch die EINGABETASTE drücken, um die nächste verfügbare Kontaktnummer einzufügen.

  4. Füllen Sie die verbleibenden Felder je nach Bedarf aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.

So erstellen Sie einen Kontakt aus einem Debitor, Kreditor oder Bankkonto

Wenn Sie Debitoren, Kreditoren und Bankkonten haben, für die Sie Kontaktkarten erstellen möchten, können Sie die Stapelverarbeitungen Kontakte aus Debitoren/Kreditoren/Bankkonten erstellen verwenden, um Kontakte auf der Basis von bestehenden Daten zu erstellen. Wenn Sie einen Kontakt auf diese Weise erstellen, werden die Kontaktinformationen anschließend mit den verbundenen Debitoren-, Kreditoren- oder den Bankkontoinformationen synchronisiert. Weitere Informationen finden Sie unter Synchronisieren von Kontakten mit Debitoren, Kreditoren und Bankkonten.

Note

Bevor Sie Kontakte basierend auf vorhandenen Daten erstellen können, müssen Sie einen Geschäftsbeziehungscode für Debitoren, Kreditoren und Bankkonten auf dem Inforegister Interkationen auf der Seite Marketingeinrichtung angeben. Weitere Informationen finden Sie unter Kontakte einrichten.

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die das Tell Me Feature Symbol öffnet, geben Sie eine der folgenden Optionen ein, je nachdem, woraus Sie Kontakte erstellen möchten, und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
    • Kontakte aus Debitoren erstellen
    • Kontakte aus Kreditoren erstellen
    • Kontakte aus Bankkonten erstellen
  2. Legen Sie auf der geöffneten Anforderungsseite in den Abschnitten Debitor, Kreditor oder Bankkonto die Filter fest, wenn Sie Kontakte aus bestimmten Debitoren, Kreditoren oder Bankkonten erstellen möchten.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um mit dem Erstellen von Kontakten zu beginnen.

Den neuen Kontakten werden die nächsten Kontaktnummern aus der Nummernserie zugewiesen. Den neu erstellten Kontakten wird automatisch die Geschäftsbeziehung zugewiesen, die auf der Seite Marketing & Vertrieb Einr. festgelegt wurde.

Tip

Sie können dies auch andersherum tun, z. B. indem Sie einen Debitor, einen Kreditor oder ein Bankkonto aus einem Kontakt erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter So erstellen Sie einen Kontakt als Debitor, Kreditor oder Bankkonto.

So erstellen Sie einen Debitor, Kreditor oder ein Bankkonto aus einem Kontakt

Wenn Sie einen Debitor, Kreditor oder ein Bankkonto für das Unternehmen haben, für das Sie einen Kontakt erstellen möchten, können Sie die Funktion Erstellen als verwenden. Wenn Sie einen Kontakt auf diese Weise erstellen, werden die Kontaktinformationen anschließend mit den verbundenen Debitoren-, Kreditoren- oder den Bankkontoinformationen synchronisiert. Weitere Informationen finden Sie unter Synchronisieren von Kontakten mit Debitoren, Kreditoren und Bankkonten.

Note

Bevor Sie Debitoren, Kreditoren oder Bankkonten aus Kontakten erstellen können, müssen Sie einen Geschäftsbeziehungscode für Debitoren, Kreditoren und Bankkonten auf dem Inforegister Interkationen auf der Seite Marketingeinrichtung angeben. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Kontakten.

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die das Tell Me Feature Symbol öffnet, geben Sie Kontakte ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
  2. Wählen Sie den Kontakt aus, den Sie als Debitor, Kreditor oder Bankkonto erstellen möchten.
  3. Wählen Sie die Aktionen Erstellen als, und wählen Sie denn entweder Debitor, Kreditor oder Bank.
  4. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.

Die Kontaktinformationen werden von der Kontaktkarte auf eine neue Debitoren-, Kreditoren- oder Bankkontenkarte übertragen. Sie können den einzelnen Karten spezifische Informationen, wie Fakturierungs- und Zahlungsdetails hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Neue Debitoren registrieren.

Wenn Sie einen Kontakt und entweder einen Debitor, Kreditor oder ein Bankkonto für das gleiche Unternehmen haben, können Sie die beiden Einheiten verknüpfen, sodass die allgemeinen Daten synchronisiert werden.

  1. Öffnen Sie den Kontakt, den Sie verknüpfen möchten.
  2. Wählen Sie die Aktion Mit vorhandenem verknüpfen aus, und wählen Sie dann die Aktion Debitor, Kreditor oder Bank.
  3. Wählen Sie auf der geöffneten Seite den Debitor, Kreditor oder das Bankkonto für die Verknüpfung aus.
  4. Legen Sie im Feld Felder übernehmen von fest, welche Felder im Konfliktfall Priorität haben sollen. Wenn sich z. B. der Verkäufercode von der Debitorenkarte von dem auf der Kontaktkarte unterscheidet, können Sie entscheiden, dass der von der Kontaktkarte genommen werden soll, indem Sie Kontakt auswählen.
  5. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.

Synchronisieren von Kontakten mit Debitoren, Kreditoren und Bankkonten

Wenn einige Ihrer Kontakte auch Debitoren, Kreditoren oder Bankkonten sind, können Sie deren Kontaktinformationen mit dem entsprechenden Debitor, Kreditor oder Bankkonto synchronisieren.

Die folgenden Vorteile existieren, wenn ein Kontakt mit einem Debitor, Kreditor oder einem Bankkonto synchronisiert wird.

  • Sie müssen die Informationen nur an einer Stelle aktualisieren. Wenn Sie z. B. die Telefonnummer auf des Kontakts ändern, wird die Telefonnummer auf des Debitors-, Kreditors oder Bankkontos automatisch mit der gleichen Änderung aktualisiert.
  • Wenn Sie beim Erstellen einer Debitoren-, Kreditoren- oder Bankkontokarte eine Nummernserie für Kontakte angegeben haben, wird automatisch eine Kontaktkarte für den Debitor, den Kreditor bzw. das Bankkonto erstellt.
  • Über den Kontakt können Sie Verkaufsangebote und -Aufträge, Einkaufsanfragen und –Aufträge erstellen.
  • Sie können Ihre Aktivitäten beim Durchführen von Aktionen erfassen lassen, z. B. das Drucken von Aufträgen oder Rahmenbestellungen, Erstellen von Verkaufsserviceaufträgen, Senden von E-Mails usw.
  • Wenn Sie einen Kontakt löschen, der mit einem Debitor, Kreditor oder Bankkonto verknüpft ist, wird nur der Kontakt entfernt. Der Debitor, Kreditor oder das Bankkonto bleibt erhalten.
  • Wenn Sie einen Debitor, einen Kreditor oder ein Bankkonto löschen, der bzw. das mit einem Kontakt verknüpft ist, bleibt der Kontakt erhalten.
Note

Bestimmte Informationen, wie Fakturierungs- und Buchungsdetails, erscheinen nicht auf der Kontaktkarte. Sie können sie manuell auf der Debitoren-, Kreditoren- und/oder Bankkontenkarte hinzufügen, wenn Sie Kontakte als Debitoren, Kreditoren oder Bankkonten erstellen.

Die Synchronisierung von allgemeinen Daten zwischen Kontakten und den entsprechenden Debitoren, Kreditoren oder Bankkonten wird auf drei Arten ausgeführt:

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die das Tell Me Feature Symbol öffnet, geben Sie Kontakte ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
  2. Wählen Sie die Position für einen Kontakt, die Aktion Verknüpfte Informationen und dann die Aktion Debitor/Kreditor/Bankkonto aus.

Die Seite für die zugehörige Karte wird geöffnet.

Siehe auch

Kontakte verwalten
Kontakte einrichten
Arbeiten mit Business Central