Neue Debitoren registrieren

Debitoren sind die Herkunft Ihres Einkommens. Sie müssen jeden Debitor, an den Sie verkaufen, als Debitorenkarte anlegen. Debitorenkarten enthalten die Informationen, die für den Verkauf von Produkten an Debitoren erforderlich sind." Weitere Informationen finden Sie unter Fakturieren eines Verkaufs und Neue Artikel registrieren.

Bevor Sie neue Debitoren erfassen können, müssen Sie verschiedene Verkaufscodes einrichten, aus denen Sie auswählen können, wenn Sie Debitorenkarten ausfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Verkäufen.

Hinzufügen neuer Kunden

Sie müssen eine Debitorenkarte ausfüllen, um einen neuen Debitoren zu registrieren. Sie können Vorlagen für verschiedene Debitorenprofile erstellen oder Debitoren ohne Vorlagen hinzufügen.

Note

Wenn es Debitorenvorlagen für verschiedene Debitorenarten gibt, dann erscheint eine Seite automatisch, wenn Sie eine neue Debitorenkarte erstellen, von der aus Sie eine entsprechende Debitorenvorlage auswählen können. Wenn nur eine Debitorenvorlage vorhanden ist, verwenden neue Debitorenkarten immer diese Vorlage.

Erstellen Sie eine neue Debitorenkarte

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, das die Funktion „Sie wünschen“ öffnet aus, geben Sie Debitoren ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.

  2. Wählen Sie auf der Seite Debitoren die Aktion Neu aus.

    Wenn nur eine Debitorenvorlage vorhanden ist, dann öffnet sich eine neue Debitorenkarte mit den Feldern, die mit Daten aus der Vorlage ausgefüllt werden.

    Wenn mehr als eine Debitorenvorlage vorhanden ist, dann öffnet sich eine Seite mit verfügbaren Debitorenvorlagen automatisch. In diesem Fall, folgen Sie den nächsten zwei Schritten.

  3. Auf der Seite Eine Vorlage für einen neuen Debitor auswählen wählen Sie die Vorlage, die Sie für die neue Debitorenkarte verwenden möchten.

  4. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus. Eine neue Debitorenkarte wird geöffnet mit den Feldern, die mit Daten aus der Vorlage ausgefüllt werden.

  5. Fahren Sie fort, um Felder auf der Debitorenkarte bei Bedarf auszufüllen und zu ändern. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.

Definieren Sie im Inforegister Verkaufspreise spezielle Preise oder Rabatte, die Sie dem Debitor gewähren, wenn bestimmte Kriterien, wie z.B. Artikel, Mindestbestellmenge oder Enddatum erfüllt sind. Jede Zeile stellt einen Sonderpreis oder einen Zeilenrabatt dar. Jede Spalte stellt ein Kriterium an, das gelten muss, um den Sonderpreis, den Sie im VK-Preis-Feld eingeben, oder den Zeilenrabatt, den Sie im Zeilenrabatt-Feld eingeben, zu rechtfertigen. Weitere Informationen finden Sie unter Erfassen von Verkaufspreisen, Rabatt und Zahlungsvereinbarungen

Der Debitor ist nun erfasst und die Debitorenkarte ist bereit, in Geschäftsbelegen verwendet zu werden, in denen Sie mit dem Debitor handeln.

Wenn Sie diese Debitorenkarte als Vorlage verwenden möchten, fahren Sie fort, um sie als Debitorenvorlage zu speichern. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Abschnitt.

Um die Debitorenkarte als Vorlage zu speichern

  1. Wählen Sie auf der Seite Debitorenkarte die Aktion Als Vorlage speichern aus. Die Seite Debitorenvorlage wird geöffnet und zeigt die Debitorenkarte als Vorlage.
  2. Füllen Sie die Felder je nach Bedarf aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.
  3. Um Dimensionen in den Vorlagen wiederzuverwenden, wählen Sie die Aktion Dimensionen. Die Seite Dimensionen Vorlagen wird geöffnet und zeigt alle Dimensionscodes, die für den Debitor eingerichtet werden.
  4. Bearbeiten Sie oder geben Sie Dimensionscodes ein, die für die neuen Debitorenkarten gelten, die mit der Vorlage erstellt wurden.
  5. Wenn Sie die neue Debitorenvorlage abgeschlossen haben, wählen Sie die Schaltfläche OK.

Die Debitorenvorlage wird der Liste von Debitorenvorlagen hinzugefügt, damit Sie diese verwenden können, um neue Debitorenkarten zu erstellen.

Löschen von Debitorenkarten

Wenn Sie eine Transaktion für einen Debitor gebucht haben, können Sie die Karte nicht löschen, da die Posten möglicherweise für die Prüfung erforderlich sind. Um Debitorenkarten mit Posten zu löschen, wenden Sie sich an einen Microsoft-Partner, um dies über einen Code durchzuführen.

Siehe auch

Zahlungsformen definieren
Doppelt Datensätze zusammenführen
Erstellen von Nummernkreisen
Verkauf
Einrichten von Verkäufen
Arbeiten mit Business Central