So verwalten Sie eine Mandantenkonfiguration in einem Arbeitsblatt

Das Konfigurationsarbeitsblatt ist die zentrale Stelle, an der Sie Ihre Konfigurationsarbeit planen, nachverfolgen und ausführen können. Sie können ein Arbeitsblatt für jeden Mandanten erstellen, mit dem Sie arbeiten, oder ein Standardkonfigurationsarbeitsblatt erstellen, das für die Konfiguration von mehreren identischen Mandanten verwendet werden kann.

Der erste Schritt zum Vorbereiten eines Konfigurationspakets ist es, einen Mandanten auszuwählen, den Sie bereits eingerichtet und in Hinblick auf die meisten Ihrer Lösungsanforderungen geändert haben. Dieser Mandant dient als Grundlage für Ihre Konfigurationsarbeit mit neuen Mandanten. Im Arbeitsblatt können Sie die Tabellen festlegen, die die Konfiguration steuern und verarbeiten soll. Da die meisten Tabellen in Business Central Beziehungen und Abhängigkeiten zu anderen Tabellen haben, sollten Sie diese zugehörigen Tabelle auch nach Bedarf einschließen. Zusammen dienen diese Tabellen dann als die Struktur, um die herum Sie einen neuen Mandanten erstellen. Folgende Schritte unterstützen Sie dabei, die Konfiguration zu verpacken und bereitzustelllen.

Um Ihnen bei der Nachverfolgung und Überprüfung Ihrer Arbeit zu helfen, verwenden Sie die Pakettabelle konfigurieren-Infobox, um Informationen über Datensätze anzuzeigen. Verwenden Sie die Infobox Zugehörige Tabellen konfigurieren, um Tabellen-Verhältnisse zu überwachen.

Die folgenden Verfahren zeigen, wie Tabelleninformationen für die Konfiguration angepasst und addiert werden.

So öffnen Sie das Konfigurationsarbeitsblatt

  1. Öffnen Sie in Business Central den Mandanten, der die Grundlage für die Konfiguration ist, und öffnen Sie dann sein RapidStart Services-Implementierungs-Rollencenter.
  2. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, das die Funktion „Sie wünschen“ öffnet aus, geben Sie Konfigurationsarbeitsblatt ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.

So fügen Sie dem Arbeitsblatt eine Tabelle hinzu

  1. Auf der Seite Config. Arbeitsblatt wählen Sie die Liste bearbeiten Aktion aus.

  2. Wählen Sie in der ersten Anfragezeile in dem Feld Art die Art Tabelle.

  3. Wählen Sie im Feld ID-Tabelle die Tabelle aus, die Sie der Konfiguration hinzufügen möchten.

  4. Geben Sie im Feld Seiten-ID die Seiten-ID ein, die mit der Tabelle verknüpft ist. Für Standard-Tabellen wird dieser Wert automatisch ausgefüllt. Für benutzerdefinierte Tabellen müssen Sie die ID zur Verfügung stellen

  5. Geben Sie im Feld Referenz die URL einer Seite ein, die Verfahreninformationen oder Anweisungen zu Einrichtung der Tabelle bereitstellt.

  6. Um beispielsweise verknüpfte Tabellen hinzuzufügen, wählen Sie die Zugehörige Tabellen abrufen Aktion.

    Note

    Zugehörige Tabellen werden nicht mit der Aktion Zugehörige Tabellen abrufen hinzugefügt, wenn Folgendes zutrifft:

    • Die Beziehung ist bedingt.
      Beispiel: Wenn Sie zugehörige Tabellen für Tabelle Debitor erhalten, dann wird die Tabelle Lagerort nicht hinzugefügt, da sie nur bedingt mit der Tabelle Debitor verknüpft ist, und zwar, wenn das Feld Lagerortcode in Tabelle Debitor ausgefüllt ist.
    • Die verknüpfte Tabelle wird gefiltert.
      Beispiel: Ein Feld in der zugehörigen Tabelle hat eine WHERE-Klausel. Der Grund dafür ist, dass die entsprechenden Beziehungsinformationen in der Systemtabelle Feld gespeichert werden, die nicht vollständig für die Anwendung zugänglich ist.
      Sie müssen solche Areten von Tabellen manuell hinzufügen, indem Sie Schritt 4 in diesem Verfahren befolgen.

  7. Um die resultierende Liste von Tabellen zu ändern, wählen Sie eine Tabelle aus, die Sie entfernen möchten, und wählen Sie auf der Registerkarte Start die Option Löschen aus.

  8. Wiederholen Sie den Schritt für jede Tabelle, die Sie der Konfiguration hinzufügen möchten.

  9. Um doppelte Tabelleninformationen zu entfernen, die aus der Zugehörige Tabellen abrufen-Aktion resultieren können, wählen Sie auf der Registerkarte Aktionen in der Gruppe Funktion Doppelte Zeilen löschen aus. Hierdurch werden doppelte Tabellen, die denselben Paketcode haben, entfernt.

So fügen Sie dem Konfigurationsarbeitsblatt mehrere Tabellen hinzu.

  1. Wählen Sie die Aktion Tabellen abrufen aus. Das Batchauftragsseite Tabellenkonfiguration abrufen wird geöffnet.

  2. Im Inforegister Optionen definieren Sie die Arten von Tabellen, die Sie hinzufügen möchten der Konfiguration, wie in der folgenden Tabelle beschrieben an.

    Option Description
    Nur mit Daten einschließen Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen aus, um nur die Tabellen einzubeziehen, die Daten enthalten. Sie möchten beispielsweise eine Tabelle einschließen, die bereits die typischen Zahlungsbedingungen definiert, die Ihre Lösung unterstützt.
    Zugehörige Tabellen einschließen Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um alle verwandten Tabellen zu berücksichtigen. Wie eine Teilmenge zugehöriger Tabellen hingezufügt wird, finden Sie Schritt 3 in diesem Verfahren.
    Dimensionstabellen einschließen Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Dimensionstabellen zu berücksichtigen.
    Nur lizenzierte Tabellen einschließen Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um nur die Tabellen einzuschließen, für die die Lizenz, unter der Sie das Arbeitsblatt erstellen, Ihnen den Zugriff erlaubt.

  3. Geben Sie im Inforegister Objekt nach Bedarf Filter ein, um die Arten von Tabellen festzulegen, die Sie ein- oder ausschließen möchten.

  4. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus. Business Central Tabellen werden dem Fenster hinzugefügt. Jeder Eintrag in der Liste hat die Zeilenart Tabelle.

  5. Um doppelte Tabelleninformationen zu entfernen, die aus der Zugehörige Tabellen abrufen-Aktion resultieren können, wählen Sie auf der Registerkarte Aktionen in der Gruppe Funktion Doppelte Zeilen löschen aus. Hierdurch werden doppelte Tabellen, die denselben Paketcode haben, entfernt.

  6. Sie können diesem Arbeitsblatt Tabellen hinzufügen, die zu einer Tabelle gehören, die Sie ausgewählt haben. Überprüfen Sie die Informationen in der Infobox Zugehörige Tabellen, um festzustellen, ob es fehlende Tabellen gibt. Um zugehörige Tabellen für eine bestimmte Tabelle hinzuzufügen, wählen Sie die Tabelle in der Übersicht aus, und wählen Sie auf der Registerkarte Aktionen in der Gruppe Funktionen die Option Zugehörige Tabellen abrufen aus.

    Note

    Zugehörige Tabellen werden nicht mit der Aktion Zugehörige Tabellen abrufen hinzugefügt, wenn Folgendes zutrifft:

    • Die Beziehung ist bedingt.
      Beispiel: Wenn Sie zugehörige Tabellen für Tabelle Debitor erhalten, dann wird die Tabelle Lagerort nicht hinzugefügt, da sie nur bedingt mit der Tabelle Debitor verknüpft ist, und zwar, wenn das Feld Lagerortcode in Tabelle Debitor ausgefüllt ist.
    • Die verknüpfte Tabelle wird gefiltert.
      Beispiel: Ein Feld in der zugehörigen Tabelle hat eine WHERE-Klausel. Der Grund dafür ist, dass die entsprechenden Beziehungsinformationen in der virtuellen Tabelle Feld gespeichert werden und nicht auf Seiten wie dem Konfigurationsarbeitsblatt für Leistungsgründe verfügbar ist.
      Sie müssen zugehörige Tabellen mit solchen komplexen Relationen manuell hinzufügen, indem Sie Schritt 4 im Abschnitt So fügen Sie dem Arbeitsblatt eine Tabelle hinzu befolgen.

  7. Um die resultierende Liste von Tabellen zu ändern, wählen Sie eine Tabelle aus, die Sie entfernen möchten, und wählen Sie auf der Registerkarte Start die Option Löschen aus.

Verwenden Sie folgende Vorgehensweise, um die zu berücksichtigenden Felder anzugeben. Nachdem Sie diese Angaben gemacht haben, können Sie die Tabelle nach Excel exportieren und die Tabellenstruktur als Vorlage für das Sammeln von Debitorendaten verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Gewusst wie: Debitorendaten zusammenführen.

So legen Sie einen Satz von Feldern und Datensätzen für eine Konfigurationstabelle fest.

  1. Wählen Sie eine Konfigurationstabelle aus der Liste und wählen Sie Liste bearbeiten aus.
  2. Wählen Sie eine Tabelle, für die Sie Feldinformationen festlegen möchten, und wählen Sie auf der Registerkarte Aktionen in der Gruppe Anzeigen Felder aus.
  3. Um nur die Felder auszuwählen die Sie hinzufügen möchten, wählen Sie die Eingeschlossene löschen Aktion. Um alle Felder hinzuzufügen, wählen Sie Eingeschlossene festlegen.
  4. Um festzulegen, dass die Felddaten nicht bestätigt werden sollen, löschen Sie das Kontrollkästchen Feld überprüfen für das Feld.
  5. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.
  6. Um einen bestimmten Satz von Datensätzen zu filtern, um ihn im Konfigurationsarbeitsblatt zu berücksichtigen, wählen Sie auf der Registerkarte Aktionen in der Gruppe Anzeigen die Option Filter.

Sie können Bereiche von Funktionen und Gruppen von Tabellen im Arbeitsblatt erstellen, um ähnliche Funktionen zusammenzufügen. Sie können sich beispielsweise beim Einrichten des Kontenplans für die Konfiguration dafür entscheiden, eine Gruppe von Buchungstabellen zu erstellen. Üblicherweise werden Bereiche verwendet, um einen Reihe von Tabellen zu gruppieren, die einem Funktionsbereich entsprechen. Jeder Bereich kann Gruppen enthalten. Eine Gruppe kann verwendet werden, um die Tabellen zu organisieren, die eine gemeinsame Bedeutung haben.

Nachfolgend wird beschrieben, wie Sie Bereichs- und Gruppenbezeichnungen addieren können, nachdem Sie die erste Liste von Tabellen erstellt haben. Nachdem Sie diese Kategorien hinzugefügt haben, können Sie fortfahren und der Liste weiteres hinzufügen und sie zu ändern.

So kategorisieren und gruppieren Sie Funktionalitäten im Arbeitsblatt.

  1. Fügen Sie am Anfang eines Bereichs eine neue Zeile in das Arbeitsblatt ein.
  2. Wählen Sie im Feld Zeilenart die Option Bereich aus. Geben Sie im Feld Namen einen Namen für das Gebiet ein.
  3. Fügen Sie am Anfang einer Gruppe von Tabelle eine neue Zeile in das Arbeitsblatt ein.
  4. Wählen Sie im Feld Zeilenart die Option Gruppe aus. Geben Sie im Feld Namen einen Namen für das Gebiet ein. Der Gruppenname wird automatisch eingerückt.
  5. Um Tabellen in die entsprechende Kategorie zu verschieben, wählen Sie die Aktion Nach Oben oder Nach Unten verschieben. Alternativ können Sie eine Arbeitsblattzeile löschen und die Tabelle an der erforderlichen Stelle erneut einfügen.

Einige Business Central-Tabellen sind Standard und die Daten darin ändern sich wahrscheinlich von Implementierung zu Implementierung nicht. Zur Verbesserung Ihrer Debitorenorientierung können Sie diese Tabellen aus dem Arbeitsblatt entfernen, nachdem Sie sie in das Konfigurationspaket eingeschlossen haben. Einmal hinzugefügt, bleiben die Tabellen Teil des Konfigurationspakets.

So entfernen Sie eine Standardtabelle aus dem Arbeitsblatt.

Nachdem Sie einem Konfigurationspaket alle erforderlichen Tabellen hinzugefügt haben, legen Sie fest, welche Tabellen keine Debitoraufmerksamkeit erfordern.

  1. Wählen Sie die Tabellen aus, und löschen Sie sie, indem Sie die Löschen Aktion auswählen.

    Note

    Die Tabellen bleiben im Paket, obwohl sie aus dem Vorschlag gelöscht werden.

So können Sie vorhandene Datenbank-Daten prüfen und anpassen.

Wenn Sie ein Konfigurationspaket für eine Lösung erstellen, können Sie die verfügbaren Datenbankdaten anzeigen und anpassen, um Ihren Debitoranforderungen entsprechen. Die Datenbanktabelle muss eine zugeordnete Seite haben.

So passen Sie Daten in der Datenbank an.

  1. Identifizieren Sie im Konfigurationsarbeitsblatt die Tabellen, deren Daten Sie anzeigen oder anpassen möchten.

    Note

    Stellen Sie sicher, dass jede Tabelle eine Seiten-ID hat, die ihr zugeordnet ist. Für Standard Business Central-Tabellen wird dieser Wert automatisch ausgefüllt. Für benutzerdefinierte Tabellen müssen Sie die ID zur Verfügung stellen

  2. Wählen Sie die Datenbankdaten Aktion aus.

    Das Business Central-Fenster für die Seite wird geöffnet.

  3. Überprüfen Sie die verfügbaren Informationen. Ändern Sie sie bei Bedarf, indem Sie Datensätze löschen, die nicht relevant sind oder indem Sie neue hinzufügen.

Siehe auch

Unternehmenskonfiguration einrichten
Einrichten eines Unternehmens mit RapidStart Services
Verwaltung