Unterschrift für Verkaufsangebot erfassen

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie eine Unterschrift für ein Verkaufsangebot erfassen können.

Note

Unterschriftenbereich in Berichten drucken
Unsere App zum Berichtsdesign (Beyond ReportsV2) ermöglicht es Ihnen, digital erfasste Unterschriften in Berichten zu drucken. Die entsprechende Einstellung ist im Kapitel Beyond ReportsV2: Druckeinstellungen definieren unter dem Punkt Unterschriftenbereich zu finden. Diese Option muss aktiviert sein, wenn die erfassten Unterschriften im Bericht gedruckt werden sollen. Bei Fragen zu diesem Thema wenden Sie sich gern an uns, unsere Kontaktdaten finden Sie unter dem Kapitel Einleitung.

Um eine Unterschrift für ein Verkaufsangebot zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
  2. Suchen Sie nach Verkaufsangebote und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
  3. Die Liste Verkaufsangebote wird angezeigt.
  4. Wählen Sie aus der Liste das Verkaufsangebot aus, für das Sie eine Unterschrift erfassen möchten.
  5. Die Karte des Verkaufsangebots wird angezeigt.
  6. Wählen Sie in der Menüleiste die Option Drucken/Senden > Unterschrift aus.
    capture-signature-for-sales-quote
  7. Das Fenster Unterschriftenfeld wird angezeigt.
    capture-signature-dialog
  8. Bei Bedarf können Sie die Feldwerte in den Feldern Name und Ort editieren. Standardmäßig sind diese mit Informationen aus der Belegkarte gefüllt.
  9. Lassen Sie den Geschäftspartner unterschreiben.
    signature-captured
  10. Nach der Eingabe können Sie die Unterschrift über die Schaltfläche Speichern sichern.
  11. Schließen Sie das Fenster Unterschriftenfeld.

Sie haben eine Unterschrift erfasst.