Sachbearbeiter einem Debitor zuordnen

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie einen Sachbearbeiter einem Debitor zuordnen.
Um einem Debitor einen Sachbearbeiter zuzuordnen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
2. Suchen Sie nach Debitoren und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
3. Die Liste Debitoren wird angezeigt.
4. Öffnen Sie die Karte des Debitoren, dem Sie einen Sachbearbeiter zuordnen möchten.
5. Klicken Sie auf der Debitorenkarte unter dem Register Allgemein in das Auswahlfeld Sachbearbeitercode und wählen Sie einen Sachbearbeiter aus. Weitere Informationen darüber, wie Sie einen Sachbearbeiter im System hinterlegen können, erhalten Sie unter dem Kapitel Sachbearbeiter erstellen.
   

Sie haben dem Debitor einen Sachbearbeiter zugeordnet. Der zugeordnete Sachbearbeiter wird in jedem Beleg für diesen Debitor gepflegt.

Note

Sachbearbeiter für Debitoren Durch die Zuordnung eines Sachbearbeiters auf der Debitorenkarte wird vorrangig dieser Sachbearbeiter in Belegen verwendet. Der Sachbearbeiter, der mit dem Benutzer verknüpft ist, wird nicht verwendet, selbst wenn dieser Benutzer den Beleg für diesen Debitor erstellt.

Note

BEYONDReports
Wenn Sie Beyond Reports verwenden, kann der Sachbearbeiter sogar in den Belegen angedruckt werden.
Weitere Informationen zu Beyond Reports erhalten Sie unter DOCS - Beyond Reports.