Exemplarische Vorgehensweise: Verfolgung von Serien-/Chargennummern
Note
Diese exemplarische Vorgehensweise erfordert Beispieldaten, die nicht im Standard-Demounternehmen in Business Central verfügbar sind. Weitere Informationen finden Sie unter So erstellen Sie ein Unternehmen mit vollständigen Beispieldaten in einer Sandbox.
Wenn Produktfehler auftreten, müssen die Fehler identifiziert werden, und es muss verhindert werden, dass die betroffenen Artikel das Unternehmen verlassen. Falls bereits defekte Artikel geliefert wurden, müssen Sie verfolgen, wer diese Artikel erhalten hat, und ggf. muss ein Rückruf eingeleitet werden.
Als erste Aufgabe bei der Defektverwaltung ermitteln Sie, woher die defekten Artikel stammen und wo Sie verwendet wurden. Diese Untersuchung basiert auf historischen Daten und wird durch Durchsuchen von Artikelverfolgungsposten auf der Seite Artikelablaufverfolgung vorgenommen.
Als zweite Aufgabe bei der Defektverwaltung stellen Sie fest, ob die verfolgten Artikel in offenen Belegen eingeplant sind, z. B. in nicht gebuchten Verkaufsaufträgen oder Verbrauchsprotokollen. Dieser Vorgang wird auf der Seite Navigation ausgeführt. Sie können die Funktion "Navigieren" verwenden, um alle Arten Datenbankdatensätze zu suchen.
Informationen zu dieser exemplarischen Vorgehensweise
In dieser exemplarischen Vorgehensweise wird gezeigt, wie Sie feststellen, welche Artikel defekt sind, von welchem Kreditor sie stammen und wo sie verwendet werden, sodass diese Aufträge gestoppt oder storniert werden können.
In dieser exemplarischen Vorgehensweise werden folgende Aufgaben erläutert:
- Verfolgung vom Verbrauch zum Ursprung.
- Verfolgung vom Ursprung zum Verbrauch.
- Durchsuchen aller aktuellen Datensätze, die die verfolgte Serien-/Chargennummer enthalten
Rollen
Die Aufgaben in dieser Demonstration werden von den folgenden Benutzerrollen ausgeführt:
- Qualitätskontrolleur
- Lagerortleiter
- Auftragsverarbeitung
- Einkäufer
Voraussetzungen
Für diese exemplarische Vorgehensweise gelten folgende Voraussetzungen:
- Das Business Central Unternehmen .
- Erstellen Sie anhand der Schritte Vorbereiten der Beispieldaten neue Artikel und Geschäftstransaktionen.
Hintergrund
Andreas, der Qualitätskontrolleur, bearbeitet eine Verkaufsreklamation für Artikel 1002, Rennrad. Der Debitor, Blütenhaus GmbH, hat sich über gerissene Schweißnähte im Rennradrahmen beschwert. Die Ingenieure der Qualitätskontrolle haben bestätigt, dass der Rahmen des zurückgesendeten Rennrads defekt ist. Der Qualitätskontrolleur muss nun Folgendes feststellen:
- Welche Rahmencharge war fehlerhaft?
- In welche Bestellung ist die fehlerhafte Charge eingegangen?
Von der Verkaufsabteilung weiß der Qualitätskontrolleur, dass das reklamierte Rennrad, Artikel 1002, die Seriennummer SN1 besitzt. Wenn er diese grundlegenden Informationen verwendet, muss er festlegen, wo das fertige Rennrad zuletzt verwendet wurde, und dann muss er es bis zum Ursprung zurückverfolgen, um festzustellen, aus welcher Chargennummer die fehlerhafte Komponente, der Rahmen, stammte.
Diese erste Aufgabe der Artikelverfolgung ergibt, welche Rennradrahmen defekt waren und von welchem Kreditor sie stammen. Danach muss der Qualitätskontrolleur im Rahmen desselben Verfolgungsprozesses alle verkauften Rennräder ermitteln, die Rennradrahmen aus der fehlerhaften Charge enthalten, sodass diese Aufträge gestoppt oder zurückgerufen werden können. Zum Schluss muss er alle offenen Belege finden, in denen die fehlerhafte Charge verwendet wurde, um zusätzliche Transaktionen zu verhindern.
Für die ersten beiden Aufgaben der Defektverwaltung wird die Seite Artikelablaufverfolgung verwendet. Die letzte Aufgabe wird auf der Seite Navigate durchgeführt, wobei die Ergebnisse aus der Seite Artikelablaufverfolgung integriert werden.
Vorbereiten der Beispieldaten
Sie müssen die folgenden neuen Artikel erstellen:
- 2000, Rennradrahmen: chargenspezifische Verfolgung, Komponente von 1002
- 1002, Rennrad: seriennummernspezifische Verfolgung
Anschließend müssen Sie erstellen mit den beiden Artikeln verschiedene Einkaufs-, Produktions- und Verkaufstransaktionen.
Serviceartikel anlegen
Wählen Sie das Symbol
aus, geben Sie Elemente ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.Wählen Sie die Aktion Neu.
Geben Sie im Feld Nr. Geben Sie im Feld 2000 ein und füllen Sie dann die folgenden Felder aus.
Beschreibung Basiseinheiten Gen. Produktbuchungsgruppe MwSt.-Produktbuchungsgruppe Lagerbuchungsgruppe Artikelverfolgungscode Rennradrahmen STÜCK ROHMAT MWST25 ROHMAT CHARGEALLE Note
Um die Basismaßeinheit einzugeben, wählen Sie die Schaltfläche Neu, und wählen Sie dann PSC auf der Seite Artikeleinheiten aus.
Alle anderen Felder enthalten geeignete Standarddaten oder müssen nicht ausgefüllt werden.
Klicken Sie auf OK, um die erste neue Artikelkarte, 2000, zu erstellen.
Wählen Sie Neu aus.
Geben Sie im Feld Nr. Geben Sie im Feld 1002 ein und füllen Sie dann die folgenden Felder aus.
Beschreibung Basiseinheiten Gen. Produktbuchungsgruppe MwSt.-Produktbuchungsgruppe Lagerbuchungsgruppe Beschaffungsmethode Artikelverfolgungscode Rennrad STÜCK HANDEL MWST25 FERTIG Fertigungsauftrag SNALLE Note
Um die Basismaßeinheit einzugeben, wählen Sie die Schaltfläche Neu, und wählen Sie dann PSC auf der Seite Artikeleinheiten aus.
Als Nächstes müssen Sie die Produktionseinrichtung des Artikels definieren.
Geben Sie auf der Registerkarte B eschaffung 1000 in das Feld Arbeitsplannr. ein.
Wählen Sie das Feld Produktion Stückliste und dann Erweitert aus.
Auf der Seite Fert.-Stücklistenübersicht wählen Sie die erste Zeile, 1000 aus, und wählen Sie die Bearbeiten Aktion aus.
Ändern Sie auf der Seite Fertigungsstückliste den Wert im Feld Status in In Entwicklung.
Geben Sie in einer leeren Zeile 2000 im Feld Nr. ein und geben dann 1 im Feld Komponentenmenge ein.
Ändern Sie den Wert im Feld Status wieder in Zertifiziert.
Wählen Sie die Schaltfläche OK, um die Fertigungsstückliste auf der Artikelkarte einzufügen, und schließen Sie die Seite Produktionsstückliste.
Kaufen Sie als Nächstes Rennradrahmen vom Lieferanten Custom Metals Incorporated.
Um Komponenten zu kaufen
Wählen Sie die
Symbol, geben Sie Bestellungen ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.Wählen Sie die Aktion Neu aus.
Erstellen Sie eine Bestellung für den Kreditor Custom Metals Incorporated, indem Sie die folgenden Felder ausfüllen.
Artikel Menge Chargennr. 2000 10 CHARGE1 Um die Chargennummer einzugeben, wählen Sie die Artikelverfolgungszeilen Aktion aus.
Klicken Sie auf der Seite Artikelverfolgungszeilen auf den Dropdownpfeil im Feld Chargennr., wählen Sie Menge (Basis) aus und schließen Sie die Seite.
Füllen Sie das Feld Kred.-Rechnungsnr. aus.
Wählen Sie die Aktion Buchen aus, wählen Sie die Option Lieferung und Rechnung, und wählen Sie dann die Schaltfläche OK aus.
Kaufen Sie als Nächstes Rennradrahmen von Coolwood Technologies.
Wählen Sie die
Symbol, geben Sie Bestellungen ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.Wählen Sie die Aktion Neu aus.
Erstellen Sie eine Bestellung für den Kreditor Coolwood Technologies, indem Sie die folgenden Felder ausfüllen.
Artikel Menge Chargennr. 2000 11 CHARGE2 Um die Chargennummer einzugeben, wählen Sie im Inforegister Zeilen, in der Gruppe Zeile, die Aktion Artikelverfolgungszeilen.
Klicken Sie auf der Seite Artikelverfolgungszeilen auf den Dropdownpfeil im Feld Chargennr., wählen Sie Menge (Basis) aus und schließen Sie die Seite.
Füllen Sie das Feld Kred.-Rechnungsnr. aus.
Wählen Sie die Aktion Buchen aus, wählen Sie die Option Lieferung und Rechnung, und wählen Sie dann die Schaltfläche OK aus.
Als Nächstes produzieren Sie zwei Rennräder, SN1 und SN2.
Um Endartikel zu produzieren
Wählen Sie das Symbol
aus, geben Sie Freigegebene FA ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.Wählen Sie die Gruppe Neu aus.
Erstellen Sie einen neuen freigegebenen Fertigungsauftrag, indem Sie die folgenden Felder ausfüllen.
Herkunftsnr. Menge Seriennummer 1002 2 SN1 1002 2 SN2 Wählen Sie die FA berechnen Aktion aus, und wählen Sie dann die Schaltfläche OK aus, um die Zeile zu befüllen.
Um die Seriennummern einzugeben, wählen Sie die Artikelverfolgungszeilen Aktion aus.
Klicken Sie auf der Seite Artikelverfolgungszeilen auf den Dropdownpfeil im Feld Seriennr., wählen Sie Menge (Basis) aus und schließen Sie die Seite.
Als Nächstes müssen Sie den Verbrauch von Rennradrahmen aus CHARGE1 buchen.
Auf der Seite Freigegebener FA wählen Sie die Produktions Buch.-Blatt Aktion aus.
Auf der Seite Produktions Buch.-Blatt wählen Sie die Verbrauchszeile für Artikel 2000 aus, wählen Sie die Aktion Artikelverfolgungszeilen aus.
Klicken Sie auf der Seite Artikelverfolgungszeilen auf den Dropdownpfeil im Feld Chargennr., wählen Sie CHARGE1 aus, und klicken Sie dann auf OK.
Lassen Sie alle anderen Standardeinstellungen auf der Seite Produktions Buch.-Blatt unverändert, und wählen Sie die Buchen Aktion aus.
Als Nächstes produzieren Sie zwei weitere Rennräder, SN3 und SN4.
Wählen Sie das Symbol
aus, geben Sie Freigegebene FA ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.Wählen Sie die Aktion Neu aus.
Erstellen Sie einen neuen freigegebenen Fertigungsauftrag, indem Sie die folgenden Felder in der Kopfzeile ausfüllen.
Herkunftsnr. Menge Seriennummer 1002 2 SN3 1002 2 SN4 Wählen Sie die FA berechnen Aktion aus, um die Zeile zu befüllen.
Um die Seriennummern einzugeben, wählen Sie die Aktion Artikelverfolgungszeilen und dann die Nummern auf zwei Zeilen im Feld Seriennummer auf der Seite Artikelnachverfolgungszeilen aus.
Als Nächstes müssen Sie vermehrten Verbrauch von Rennradrahmen aus CHARGE1 buchen.
Auf der Seite Freigegebener FA wählen Sie die Produktions Buch.-Blatt Aktion aus.
Auf der Seite Produktions Buch.-Blatt wählen Sie die Verbrauchszeile für Artikel 2000 aus, wählen Sie die Aktion Artikelverfolgungszeilen aus.
Klicken Sie auf der Seite Artikelverfolgungszeilen auf den Dropdownpfeil im Feld Chargennr., wählen Sie CHARGE1 aus, und klicken Sie dann auf OK.
Lassen Sie alle anderen Standardeinstellungen auf der Seite Produktions Buch.-Blatt unverändert, und wählen Sie die Buchen Aktion aus.
Sie haben jetzt vier Rennräder, SN1 bis SN4 produziert, und vier der zehn Rennradrahmen aus CHARGE1 verbraucht, zwei Rahmen in jedem Fertigungsauftrag.
Schließen Sie das Produktionsbuchhaltungsblatt und die Fertigungsaufträge.
Als Nächstes verkaufen Sie Rennräder. Verkaufen Sie zuerst das Rennrad mit SN1 an Selangorian Ltd.
Um die Endartikel zu verkaufen
Wählen Sie die
Symbol öffnet, geben Sie Verkaufsaufträge ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.Wählen Sie die Aktion Neu aus, und dann erstellen Sie einen Verkaufsauftrag, indem Sie die folgenden Felder ausfüllen.
Debitor Artikel Menge Seriennummer Blütenhaus GmbH 1002 1 SN1 Um die Seriennummer einzugeben, wählen Sie die Aktion Artikelverfolgungszeilen und dann die Nummer im Feld Seriennummer auf der Seite Artikelnachverfolgungszeilen aus.
Wählen Sie die Aktion Buchen aus, wählen Sie die Option Liefern und fakturieren, und wählen Sie dann die Schaltfläche OK aus.
Als Nächstes verkaufen Sie das Rennrad mit SN2 an The Cannon Group PLC.
Wählen Sie das Symbol
aus, geben Sie Verkaufsaufträge ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.Wählen Sie die Aktion Neu aus, und dann erstellen Sie einen Verkaufsauftrag, indem Sie die folgenden Felder ausfüllen.
Debitor Artikel Menge Seriennummer Möbel-Meller KG 1002 1 SN2 Um die Seriennummer einzugeben, wählen Sie die Aktion Artikelverfolgungszeilen und dann die Nummer im Feld Seriennummer auf der Seite Artikelnachverfolgungszeilen aus.
Wählen Sie die Aktion Buchen aus, wählen Sie die Option Liefern und fakturieren, und wählen Sie dann die Schaltfläche OK aus.
Zum Schluss verkaufen Sie einige Rennradrahmen separat. Cannon Group PLC. bestellt zudem vier separate Rennradrahmen für ihre eigene Fertigungslinie.
Wählen Sie die
Symbol öffnet, geben Sie Verkaufsaufträge ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.Wählen Sie die Aktion Neu aus, und dann erstellen Sie einen Verkaufsauftrag, indem Sie die folgenden Felder ausfüllen.
Debitor Artikel Menge Seriennr. Möbel-Meller KG 2000 5 CHARGE1 Um die Seriennummer einzugeben, wählen Sie im Inforegister Zeilen in der Gruppe Zeile die Aktion Artikelverfolgungszeilen und dann die Nummern auf zwei Zeilen im Feld Seriennummer auf der Seite Artikelnachverfolgungszeilen aus.
Note
Buchen Sie den letzten Verkaufsauftrag für fünf Rennradrahmen nicht.
Damit ist die Vorbereitung der Daten für die exemplarische Vorgehensweise für die Funktionen "Artikelablaufverfolgung" und "Navigate" abgeschlossen.
Verfolgung vom Verbrauch zum Ursprung
Von der Verkaufsabteilung weiß der Qualitätskontrolleur, dass das reklamierte Rennrad, Artikel 1002, die Seriennummer SN1 besitzt. Anhand dieser Basisinformation kann er feststellen, wo das fertige Rennrad zuletzt verwendet wurde, in diesem Fall in der Verkaufslieferung an die Blütenhaus GmbH. Anschließend muss der Qualitätskontrolleur das Rennrad zum frühesten Ursprung zurückverfolgen, um festzustellen, aus welcher Charge und von welchem Kreditor der fehlerhafte Rennradrahmen stammt.
So stellen Sie fest, aus welcher Charge und von welchem Lieferanten der fehlerhafte Rahmen stammt
Wählen Sie das Symbol
aus, geben Sie Artikelablaufverfolgung ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.Geben Sie auf der Seite Artikelablaufverfolgung SN1 in das Feld Seriennr ein, und geben Sie dann 1002 in das Feld Artikelfilter ein.
Übernehmen Sie die Standardeinstellung Nur mit Artikelverfolgung im Feld K omponenten anzeigen und die Standardverfolgungsmethode Verbrauch - Ursprung im Feld Nachverfolgungsmethode
Wählen Sie die Aktion Ablaufverfolgung aus.
Beachten Sie, dass ein Verkaufslieferkopf den Suchkriterien entspricht. Vergewissern Sie sich, dass es sich um die Lieferung handelt, in der das fehlerhafte Rennrad an die Blütenhaus GmbH geliefert wurde, bevor Sie mit der Verfolgung fortfahren.
Wählen Sie die Artikelverfolgungszeile aus, und wählen Sie dann die Aktion Beleg anzeigen aus.
Fahren Sie nun mit der Verfolgung des Ursprungs der Verkaufslieferung des Rennrads mit der Nummer SN1 fort.
Wählen Sie das Pluszeichen in den Verfolgungszeilen, um die Transaktionskette schrittweise zu erweitern und zum Ursprung der Verkaufslieferung zurückzuverfolgen.
Sie können die folgenden Buchungshistorie verfolgen:
- Der nächste gebuchte Beleg in der Kette in Rückwärtsrichtung ist die Ausgangsbuchung von SN1 aus dem ersten freigegeben Fertigungsauftrag.
- Der nächste gebuchte Beleg (in Rückwärtsrichtung) ist die Verbrauchsbuchung aus dem ersten freigegebenen Fertigungsauftrag. Hier sieht der Qualitätskontrolleur, dass ein Rennradrahmen aus CHARGE1 verwendet wurde.
- Der letzte gebuchte Beleg in dieser Kette ist die gebuchte Einkaufslieferung, in der Rennradrahmen mit CHARGE1 in den Bestand eingegangen sind.
Der Qualitätskontrolleur hat nun festgestellt, welche Rennradrahmencharge fehlerhaft war, und kann nach der letzten Verfolgungszeile suchen, um den Lieferanten zu ermitteln (Custom Metals Incorporated).
Note
Nehmen Sie keine weiteren Änderungen am Ergebnis der Verfolgung vor, es wird im nächsten Abschnitt noch verwendet.
Damit ist die erste Aufgabe der Defektverwaltung auf der Seite Artikelablaufverfolgung abgeschlossen. Der Qualitätskontrolleur muss nun feststellen, ob in anderen gebuchten Belegen Rennradrahmen aus CHARGE1 verwendet wurden.
Verfolgung vom Verbrauch zum Ursprung
Der Qualitätskontrolleur hat festgestellt, dass die fehlerhaften Rennradrahmen aus CHARGE1 stammen. Er muss jetzt alle anderen Rennräder ermitteln, die Rahmen aus der fehlerhaften Charge enthalten, damit Aufträge für diese Räder gestoppt oder zurückgerufen werden können.
Zum Vorbereiten dieser Aufgabe können Sie auf der Seite Artikelnachverfolgung Feld Lot-Nr.Filter manuell CHARGE1 und im Feld Artikelfilter 2000 eingeben. In dieser exemplarischen Vorgehensweise wird jedoch die Funktion Umgekehrte Nachverfolgung - zeilenbasiert verwendet.
So machen Sie alle Verbrauchsfälle der fehlerhaften Charge ausfindig
Wählen Sie auf der Seite Artikelablaufverfolgung die Zeile der Einkaufslieferung aus (die letzte Verfolgungszeile), und wählen Sie dann Umgekehrte Nachverfolgung - zeilenbasiert aus.
Das Ergebnis der Verfolgung basiert nun auf den Filtern der Verfolgungszeile für die Einkaufslieferung, CHARGE1 und Artikel 2000, und der Verfolgungsmethode Ursprung - Verbrauch.
Erweitern Sie alle Verfolgungszeilen, um eine Übersicht aller Verbrauchsfälle von Artikel 2000 mit CHARGE1 zu erhalten.
Wählen Sie die Aktion Alle aufklappen aus.
Die ersten vier Verfolgungszeilen beziehen sich auf die bereits aufgelöste Verkaufslieferung an die Blütenhaus GmbH. Die letzte Zeile besagt, dass ein weiteres Rennrad, SN2, in demselben freigegebenen Fertigungsauftrag produziert und dann in einer anderen Verkaufslieferung verkauft und geliefert wurde.
Der Qualitätskontrolleur informiert umgehend die Verkaufsabteilung, sodass ein Rückruf des defekten Rennrads vom Debitoren Möbel-Meller KG eingeleitet werden kann.
Gleichzeitig kann er den letzten drei Verfolgungszeilen entnehmen, dass zwei weitere Artikel, SN3 und SN4, mit Rennradrahmen aus CHARGE1 produziert wurden. Er unternimmt die entsprechenden Schritte, um diese Endartikel im Lagerbestand zu sperren.
Damit ist die zweite Aufgabe der Defektverwaltung auf der Seite für Artikelnachverfolgung abgeschlossen. Da die Seite Artikelnachverfolgung nur auf gebuchten Posten basiert, muss der Qualitätskontrolleur zum Fenster Navigieren wechseln, um zu überprüfen, ob CHARGE1 in nicht nicht-gebuchten Belegen verwendet wird.
Alle Datensätze einer Serien-/Chargennummer finden
Aus der Seite Artikelnachverfolgung erfuhr der Qualitätskontrolleur, dass CHARGE1 die fehlerhaften Rennradrahmen enthielt, von welchem Kreditor sie stammen, und in welcher gebuchten Transaktion sie verwendet wurden. Er muss nun feststellen, ob CHARGE1 in offenen Belegen enthalten ist, indem er die Ergebnisse Nachverfolgung auf die Seite Navigieren integriert, wo er eine Suche in allen Datenbankdatensätzen ausführen kann.
So suchen Sie nach allen Vorkommen von CHARGE1 in nicht gebuchten Datensätzen (z. B. offenen Aufträgen)
Wählen Sie auf der Seite Artikelablaufverfolgung den Verweis in der ersten Verfolgungszeile aus, der Einkaufslieferung von CHARGE1.
Wählen Sie die Aktion Navigieren aus.
Auf der Seite Navigate sind basierend auf dem Ergebnis der Verfolgung für CHARGE1 Suchfilter voreingestellt. Der Qualitätskontrolleur stellt fest, dass sich die meisten Datensätze auf Belege beziehen, die bereits auf der Seite Artikelablaufverfolgung identifiziert wurden. Die letzte Zeile vom Typ "Fertigungsauftrag" bezieht sich z. B. auf die beiden freigegebenen Fertigungsaufträge, in denen Rennradrahmen aus CHARGE1 verbraucht wurden.
Die zweite Zeile vom Typ Verkaufszeile im Fenster "Navigieren" ist jedoch eine nicht gebuchte Belegzeile, sodass der Qualitätskontrolleur die Untersuchung fortsetzt.
Wählen Sie zum Öffnen des Verkaufszeilendatensatzes die zweite Zeile im Fenster "Navigate" aus, wählen Sie dann die Aktion Anzeigen: aus. Alternativ können Sie den Wert im Feld Anzahl Datensätze wählen.
Hier sieht der Qualitätskontrolleur eine offene Verkaufszeile für die fehlerhaften Rennradrahmen. Er empfiehlt der Verkaufsabteilung umgehend, diesen Auftrag zu stornieren und einen neuen Fertigungsauftrag mit fehlerfreien Rennradrahmen zu initiieren.
Damit ist die exemplarische Vorgehensweise zur Verwendung der Seiten Navigieren und Artikelablaufverfolgung für die Defektverwaltung abgeschlossen.
Siehe auch
Arbeiten mit Chargennummern und Seriennummern
Verfolgen von Artikeln mit Artikelverfolgung
Exemplarische Vorgehensweisen für Geschäftsprozesse