Einrichten von Verkaufsprozessen für Verkaufschancen und Prozess-Stufen

Damit die Verkaufschancen verwendet werden kann, müssen zunächst Verkaufsprozesse sowie Verkaufsprozess-Stufen eingerichtet werden. Ein Verkaufsprozess setzt sich aus einer Reihe von Schritten zusammen, die vom ersten Kontakt bis zu einem Verkaufsabschluss reichen. Jeder Stufe kann bestimmten Bedingungen haben, die erfüllen sein müssen (z. B. ein Verkaufsangebot), bevor eine Verkaufschance in die nächste Stufe gehen kann. Sie können auch festlegen, ob eine Stufe übersprungen werden kann. Verkaufsprozesse können in beliebiger Anzahl eingerichtet werden. Gleiches gilt auch für die Anzahl der Verkaufsprozess-Stufen, die innerhalb eines Verkaufsprozesses eingerichtet werden.

Das Implementieren des Verkaufsprozesses für Verkaufschancen umfasst das Einrichten des Verkaufsprozesscodes, das Definiert der verschiedenen Stufen des Zyklus, und das Zuweisen des Zyklus zu den Verkaufschancen. Durch Zuweisen der relevanten Aktivität der Verkaufschance oder Aufgaben kann auch ein Teil des Einrichtens eines Verkaufsprozesses sein.

Dieses Thema beschreibt auch Entscheidungsträgern als Einrichtungsaufgaben und die Aktivitäten und wie Aufgaben zu den Aktionen zugewiesen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Um Aktionen mit Aufgaben einzurichten.

Um Verkaufschancen-Zykluscodes einzurichten:

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die Tell Me Funktion öffnet, geben Sie Verkaufszyklen ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link. Die Seite Verkaufsprozesse wird geöffnet und führt alle vorhandenen Verkaufsprozesse auf.
  2. Wählen Sie die Aktion Neu aus, und füllen Sie die Felder nach Bedarf aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.

Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Verkaufsprozesse einzurichten. Nachdem Sie Verkaufsprozesse für Verkaufschancen eingerichtet haben, können Sie die verschiedenen Stufen innerhalb jedes Prozesses einrichten.

Verkaufsprozessstufe der Verkaufschance definieren

  1. Wählen Sie auf der Seite Verkaufsprozesse den Verkaufsprozess für Verkaufschancen aus, für den Sie Stufen einrichten möchten, und wählen Sie dann die Aktion Stufen. Die Seite Verkaufsprozess-Stufen wird geöffnet.
  2. Klicken Sie auf Neu, um eine neue Stufe für den Verkaufsprozess einzugeben.

Wiederholen Sie diese Schritte, um beliebig viele Stufen innerhalb des Verkaufsprozesses einzurichten.

Eine Verkaufsprozessstufe zu einer Verkaufschance zuordnen

Nachdem Sie die Stufe des Verkaufprozesses hinzugefügt haben, können Sie Verkaufschancen hinzufügen und dann die Stufe des Verkaufprozesses zu Verkaufschancen hinzufügen, indem Sie das Feld Verkaufsprozesscode verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Verkaufschancen.

Um Aktionen mit Aufgaben einzurichten

Sie können mehrere Aufgabe, zum Beispiel Tätigkeiten kombinieren, die jede einen Schritt darstellen in den Aktivitäten. Alle Schritte innerhalb einer Aktion sind durch ein Datenformular miteinander verbunden. Sie können Aktionen Verkaufschancen, Verkäufern bzw. den Kontakten zuweisen.

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die Tell Me Funktion öffnet, geben Sie Aktivitäten ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
  2. Wählen Sie die Aktion Neu aus, und füllen Sie die Felder nach Bedarf aus.
  3. Im Inforegister Zeilen geben Sie die notwendigen Felder ein, um eine oder mehrere Aufgaben in der Aktivität zu definieren.

Um Aufgaben oder Aktionen von Aufgaben zu Verkaufschancen zuzuweisen

Wenn Sie eine Aufgabe eingerichtet haben, können Sie sie in einer Verkaufschance zuordnen und die Aktivität zuweisen, zu der die Aufgabe gehört.

Note

Diese Vorgehensweise beschreibt, wie Sie Aktivitätsaufgaben zu Verkaufschancen zuweisen. die Schritte sind ähnlich, wenn Sie Verkäufer und den Kontakten Aufgaben zuordnen.

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die Tell Me Funktion öffnet, geben Sie Verkaufschancen ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link.

  2. Wählen Sie eine Chance und wählen Sie dann die Aktion Aufgaben aus.

  3. Wählen Sie auf der Seite Aufgabenliste die Aktion Aufgabe erstellen.

  4. Füllen Sie auf der Seite Aufgabe erstellen die Felder wie benötigt aus.

    Beachten Sie im Feld Verkaufschance, dass es automatisch der Verkaufschance zugewiesen wird.

  5. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.

  6. Auf der Seite Aufgabenlisten wählen Sie die Verkaufschance und dann die Aktivität zuweisen-Aktion aus.

  7. Auf der Seite Aktivität zuweisen geben Sie die Felder wie nötig ein, und wählen Sie dann die Schaltfläche OK.

Siehe auch

Verarbeiten von Verkaufschancen
Verkauf
Arbeiten mit Business Central