Analyseberichte erstellen

Verkaufsleiter müssen regelmäßig Umsatz, Bruttogewinn sowie andere Verkaufsleistungsschlüsselindikatoren analysieren. Einkäufer sind eher an der Entwicklung des Einkaufsvolumens, der Leistung des Verkäufers und den Einkaufspreisen interessiert. Demgegenüber benötigen Logistik- und Lagerbestandsmanager Informationen zu Lagerumsatz, eine Analyse der Lagerbestandsumlagerung und Statistiken zum Lagerwert.

Sie können Analyseberichte verwenden, um spezifische Berichte basierend auf den Datensätzen der gebuchten Transaktionen (z. B. Verkäufe, Einkäufe, Umlagerungen und Lagerregulierungen) zu erzeugen. In einem spezifischen Bericht können die Quelldaten, die aus den Artikelposten (mit den dazu gehörenden Wertposten) abgeleitet werden, kombiniert, verglichen und auf eine sinnvolle, benutzerdefinierte Weise dargestellt werden. In diesem Sinne ist der Analysebericht einem PivotTable-Bericht in Microsoft Excel sehr ähnlich.

Sie können Ihren personalisierten Bericht erstellen, der sich auf Ihre Hauptkonten hinsichtlich des Gesamtumsatzes konzentriert, und zwar sowohl bei Beträgen als auch bei verkauften Mengen, Bruttogewinn sowie dem Prozentsatz des Bruttogewinns bezogen auf den aktuellen Monat. Sie können diese Zahlen mit den Ergebnissen vergangener Monate oder dem gleichen Vorjahresmonat vergleichen und Abweichungen berechnen. All dies können Sie in einer einzigen Ansicht vornehmen, und Sie haben die Möglichkeit, zur Ursache eines identifizierten Problemfeldes zu navigieren, indem Sie auf den AssistButton klicken, um auf Details auf der Ebene der individuellen Transaktionen zuzugreifen.

Der Analysebericht besteht aus den Objekten, die Sie analysieren möchten (beispielsweise Debitoren, Debitorengruppen, Verkäufer usw.), die als Zeilen dargestellt werden, und den Analyseparametern, d. h. die Art und Weise, in der Sie das Objekt analysieren möchten. Diese Parameter werden als Spalten dargestellt (z. B. Gewinnberechnungen, periodische Vergleiche von Verkaufsbeträgen und -volumen bzw. periodische Vergleiche von tatsächlichen und budgetierten Zahlen).

Zusätzlich zu Analyseberichten können Sie ähnliche Informationen in den Analyseansichten erstellen und anzeigen, die auf Dimensionen basieren. Weitere Informationen finden Sie unter Daten nach Dimensionen analysieren.

Beispiel

Sie können beispielsweise folgende Zeilen einrichten:

  • Computer
  • Bildschirme
  • Ersatzteile

Dann können Sie beispielsweise folgende Spalten erstellen:

  • Verkäufe aktueller Monat
  • Verkäufe letzter Monat
  • Verkäufe in Prozent zum letzten Monat

Einrichten von Zeilen- und Spaltenlayouts

Auf der Seite Analysebericht können Sie verschiedene Zeilen- und Spaltenlayouts anzeigen, je nachdem, welche Zeilen oder Zeilenvorlagen Sie auf der Seite Analysezeilenvorlagen eingerichtet haben. Sie können den Namen des Berichts und die Objekte festlegen, die Sie in den Zeilen des Berichts anzeigen möchten. Sie erstellen die Spalten auf der Seite Analysespaltenvorlagen. Sie können den Namen der Spaltenvorlage und die Analyseparameter festlegen, die Sie in dem Bericht als Spalten darstellen möchten. Jede Zeile auf der Seite Analysespaltenvorlagen stellt eine Spalte im Bericht dar. Beachten Sie, dass Analysezeilen und -spalten voneinander unabhängig sind.

Business Central fasst die Ergebnisse des Berichts auf der Seite Analysebericht basierend auf den eingerichteten Zeilen und Spalten zusammen, wie in der folgenden Tabelle gezeigt.

- Verkäufe aktueller Monat Verkäufe letzter Monat Verkäufe letzter Monat %
Computer
Bildschirme
Ersatzteile
Gesamt

Sie können beispielsweise eine Gruppe von Zeilen und verschiedene Gruppen von Spaltenlayouts einrichten, um monatliche bzw. Jahresberichte anzuzeigen.

Analysespaltenvorlagen einrichten

Das folgende Verfahren basiert auf einer Analyseansicht für Aufträge. Die Schritte sind gleich für Einkaufs- und Bestandsanalyseansichten.

In einem Analysebericht werden die Analyseparameter als Spalten angezeigt. Sie können durch das Einrichten von Analysespaltenvorlagen die Spalten definieren, die der Analysebericht enthalten soll.

Eine Vorlage enthält eine Gruppe von Zeilen, wobei jede Zeile eine Analysespalte darstellt, die Sie im Analysebericht sehen. Um eine Spalte zu definieren, müssen Sie einer Zeile einen Analysetypcode zuweisen. Dieser Analysetypcode bestimmt den Quelldatentyp in den Artikelposten, auf denen die Analyse basiert. Quelldaten enthalten Kosten, Verkaufsbetrag oder Menge sowie die dazugehörigen Wertposten. Sie können beliebig viele Spaltenvorlagen einrichten und zur Erstellung neuer Analyseberichte verwenden.

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die Tell Me Funktion öffnet, geben Sie Verkaufsspaltenvorlagen ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link.

  2. Wählen Sie die erste leere Linie und füllen Sie die notwendigen Felder aus.

  3. Wählen Sie die Aktion Spalten aus.

  4. Füllen Sie die Felder auf der Seite Analysespalten aus, um die Spalten zu bestimmen, die der Analysebericht enthalten soll.

    Note

    Um eine Spalte zu definieren, müssen Sie das Feld Analysenartcode für alle Spaltentypen außer Formel ausfüllen. Sie richten die Analysetypcodes auf der Seite Analysearten ein.
    Wenn Sie zudem im Feld Postenart die Option Artikelposten auswählen, werden die aktuellen Zahlen aus dem Artikelposten kopiert. Wenn Sie Artikelbudgetposten auswählen, werden die budgetierten Zahlen aus dem Budget kopiert.

  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um die Änderungen zu speichern.

Analysenzeilenvorlagen einrichten:

Das folgende Verfahren basiert auf Analyseberichten für Aufträge. Die Schritte sind gleich für Einkaufs- und Bestandsanalyseansichten.

In einem Analysebericht werden die Analyseobjekte in den Zeilen angezeigt. Sie können durch das Einrichten von Analysezeilenvorlagen die Zeilen definieren, die der Analysebericht enthalten soll.

Eine Vorlage enthält eine Gruppe von Zeilen, die die im Bericht angezeigten Analysezeilen darstellen. Eine Zeile kann für einen oder mehrere Artikel, Debitoren, Kreditoren oder Gruppen stehen. Sie können in einer Zeile auch eine Formel erzeugen, mit der die anderen Zeilen zusammengezählt werden. Sie können beliebig viele Zeilenvorlagen erstellen und diese dann zur Generierung neuer Analyseberichte verwenden.

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die Tell Me Funktion öffnet, geben Sie Verkaufslinienvorlagen ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
  2. Wählen Sie die erste leere Linie und füllen Sie die notwendigen Felder aus.
  3. Wählen Sie die Aktion Zeilen aus.
  4. Erstellen Sie auf der Seite Analysezeilen Zeilen für die Artikel, Debitoren, Kreditioren oder Verkäufer, für die Sie Zahlen im Analysebericht anzeigen möchten. Sie müssen das Feld Art, das Feld Bereich und das Feld Beschreibung ausfüllen.
Note

Möchten Sie alternativ mehrere individuelle Zeilen für jeden Artikel, Debitor usw. erzeugen, wählen Sie die geeignete Einfügeoption aus. Wenn es erforderlich ist, können Sie dann die Zeilen manuell bearbeiten. Um Zeilen einzufügen, wählen Sie auf der Registerkarte Aktionen in der Gruppe Funktionen die Option Artikel einfügen oder Artikelgruppen einfügen aus.

So erstellen Sie einen neuen Vertriebsanalysebericht:

Das folgende Verfahren basiert auf Analyseberichten für Aufträge. Die Schritte sind gleich für Einkaufs- und Bestandsanalyseansichten.

Verwenden Sie Analyseberichte, um die Entwicklung der Verkäufe anhand der ausgewählten Schlüsselindikatoren für die Verkaufsperformance zu analysieren, beispielsweise den Verkaufsumsatz in Beträgen und Mengen, die Beitragsspanne oder den Status der aktuellen Verkäufe gegenüber dem Budget. Sie können den Bericht auch verwenden, um durchschnittliche VK-Preise zu analysieren und die Verkaufsperformance der Verkaufsabteilung zu bewerten.

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die Tell Me Funktion öffnet, geben Sie Verkaufsanalyseberichte ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
  2. Wählen Sie auf der Seite Analyseberichtsverkauf die Aktion Neu aus.
  3. Füllen Sie die Felder je nach Bedarf aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.
  4. Wählen Sie die Analysebericht bearbeiten Aktion aus.
  5. Wählen Sie auf der Seite Analyseansichtsliste die Aktion Matrix anzeigen aus.
Note

Das Einrichten von Kombinationen aus Zeilen- und Spaltenvorlagen für das Erstellen von Berichten und das Zuweisen von eindeutigen Namen zu diesen sind nicht erforderlich. Falls Sie dieses Verfahren verwenden, müssen Sie lediglich einen Berichtsnamen auswählen, so dass Sie auf der Seite Vertriebsanalysebericht keine Zeilen- und Spaltenvorlagen auswählen müssen. Nach dem Auswählen eines Berichtsnamens können Sie die Zeilen- und Spaltenvorlagen unabhängig voneinander ändern und später den Berichtsnamen erneut auswählen, um die ursprüngliche Kombination wiederherzustellen.

Siehe auch

Business Intelligence
Finanzen
Finanzen einrichten
Die Finanzbuchhaltung und der Kontenplan
Arbeiten mit Business Central