So konfigurieren Sie einen Mandanten mit dem RapidStart-Assistenten

Sie können einen neuen Mandanten, den Sie erstellt haben, schnell konfigurieren, indem Sie den RapidStart Services-Konfigurations-Assistenten verwenden.

Im folgenden Verfahren haben Sie dem Debitor das Konfigurationspaket bereitgestellt, das dann auf einem Computer installiert wird. Der Debitor öffnet den neuen Mandanten, der keine Debitorendaten enthält. Sie oder der Debitor folgen dann den Schritten im RapidStart Services-Assistenten, die in diesem Verfahren beschrieben werden, um grundlegende Informationen über den Mandanten bereitzustellen. Der Assistent importiert das Konfigurationspaket und überträgt das Paket Buchungen auf den Mandanten.

So konfigurieren Sie einen neuen Mandanten.

1. Im RapidStart Services-Implementierungs-Rollencenter wählen Sie die Aktion RapidStart-Assistent aus.

2. Erweitern Sie das Inforegister Schritt 1, das allgemeine Informationen über den neuen Mandanten enthält. Geben Sie die entsprechenden Daten über den neuen Mandanten in die Felder ein. Es gibt ein Feld, das ausgefüllt werden muss, Name. Die restlichen Felder sind optional.

3. Erweitern Sie das Inforegister Schritt 2, das Kommunikations- und Kontaktinformationen über den neuen Mandanten enthält. Geben Sie die entsprechenden Daten über den neuen Mandanten in die Felder ein.

4. Erweitern Sie das Inforegister Schritt 3, das Bankkonto- und Zahlungsinformationen über den neuen Mandanten enthält. Geben Sie die entsprechenden Daten über den neuen Mandanten in die Felder ein.

5. Erweitern Sie das Inforegister Schritt 4. Wählen Sie die Schaltfläche AssistEdit, um das Konfigurationspaket auszuwählen, das Sie ausgleichen möchten. Der Name des Konfigurationspakets wird angezeigt. Sie können folgende Aktionen in der aufgeführten Reihenfolge durchführen:

   1. Wenden Sie die Konfiguration an, indem Sie die Paket übernehmen Aktion auswählen. Dadurch wird das Konfigurationspaket importiert und übernimmt die Paketdatenbankdaten alle gleichzeitig.

   2. Überprüfen Sie die Konfiguration, nachdem sie angewendet wurde. Mit dieser Option können Sie die Konfigurationsdetails und -fragebögen überprüfen, die aus vom Partner bereitgestellt wurden, und Stammdaten importieren, die für Ihren Mandanten erforderlich sind. Wählen Sie die Aktion Arbeitsblatt konfigurieren aus. Weitere Informationen finden Sie unter So füllen Sie den Konfigurationsfragebogen aus.

6. Erweitern Sie das Inforegister Schritt 5. Geben Sie an, welches Rollencenter die Standardeinstellung für den neuen Mandanten sein soll.

   Important

   Ändern Sie das Rollencenter erst, nachdem Sie die Konfiguration des Mandanten abgeschlossen haben. Wenn Sie weitere Einrichtungsdetails zu berücksichtigen haben, verwenden Sie erst das Konfigurationsarbeitsblatt, um mit Ihrer Arbeit fortzufahren. Kehren Sie dann zu dem Assistenten zurück, um Ihr Rollencenterprofil zu aktualisieren, oder wählen Sie auf der Registerkarte Start die Option Vollständiges Setup aus.

7. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.

8. Um sicherzustellen, dass die Konfigurationsinformationen für das neue Unternehmen übernommen wurden, wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Unternehmensinformation ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

Das Fenster Firmendaten enthält Informationen, die Sie festgelegt haben.

Jetzt haben Sie den Mandanten konfiguriert und Daten für ihn übernommen.

Siehe auch

Konfigurationen für neue Unternehmen übernehmen
Einrichten eines Unternehmens mit RapidStart Services
Verwaltung