Sammeln von Einrichtungswerten für Debitoren
Verwenden Sie den Einrichtungsfragebogen, um Ihre Implementierungsarbeitslast zu verringern, indem Sie die Aufgabe des Einrichtens neuer Mandanten rationalisieren. Sie können den Einrichtungsfragebogen in Business Central erstellen und Ihrem Debitor als Excel (.xls) oder XML-Datei zur Verfügung stellen.
Sie können alle Vorgabewerte in einem Fragebogen ändern, um sie an die Anforderungen des Debitors anzugleichen.
Tip
Weitere Informationen zum Definieren von Einrichtungswerten auf den Beschaffungsplanungsgebieten, siehe Bewährte Einrichtungsmethoden: Beschaffungsplanung.
Wenn Ihr Debitor den Fragebogen ausgefüllt hat, importieren Sie die Datei in den neuen Mandanten Business Central des Debitors. Sie und Ihr Debitor validieren die Antworten aus dem Fragebogen, bevor Sie ihn für das Unternehmen anwenden.
So erstellen Sie einen benutzerdefinierten Konfigurationsfragebogen
Sie können einen Fragebogen verwenden, um den Umfang und die Anforderungen der Konfiguration zu bestimmen. Sie können eine neue Befragung erstellen oder ändern eine bestehende Befragung ändern, indem Sie auch neue Fragen oder Fragenbereiche hinzufügen.
Sie können Fragebögen nur für Setup-Typ-Tabellen erstellen. Beispielsweise können Sie das Werkzeug verwenden, um Informationen auf den folgenden Seiten bereitzustellen:
- Unternehmensdaten
- Anlageneinrichtung
- Finanzbuchhaltung Einrichtung
- Lagereinrichtung
- Montageeinrichtung
- Produktion Einrichtung
- Kreditoren und Einkauf Einr.
- Marketingeinrichtung
- Service Einrichtung
- Debitoren und Verkauf Einr.
- Logistik Einrichtung
Note
Um eine vollständige Liste von Einrichtungstabellen zu sehen, wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Einrichtung ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus. Um den Umfang der Migration von Daten zu ermitteln, verwenden Sie Migrationsfunktionen. Weitere Informationen finden Sie unter Gewusst wie: Debitorendaten zusammenführen.
- Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Konfigurationsfragebogen ein, und wählen Sie den zugehörigen Link.
- Wählen Sie die Aktion Neu.
- Geben Sie auf der Seite Konfigurationsfragebogen im Feld Code Folgendes ein...
- Wählen Sie die Fragen-Bereiche Aktion aus. Die Seite Fragenbereiche wird geöffnet.
- Wählen Sie die Aktion Neu aus. Die Seite Fragenbereiche konfigurieren wird geöffnet.
- Wählen Sie im Feld Tabellen-ID die ID der Tabelle aus, für die Sie Daten erfassen möchten. Das Feld Tabellennamen wird automatisch ausgefüllt.
- Wählen Sie die Fragen aktualisieren Aktion aus. Jedes Feld in der Tabelle wird der Befragung mit einem Fragezeichen hinter seiner Beschriftung hinzugefügt.
Sie können die Beschriftung neu formulieren, um zu verdeutlichen, wie die Frage beantwortet werden soll. Beispielsweise können Sie ein Feld mit der Bezeichnung "Name" so bearbeiten, dass seine Beschriftung "Wie ist der Name von zu erfassende Daten" lautet. Sie können aucn eine Anleitung im Feld Referenz angeben, einschließlich einer URL auf einer Seite angeben, die zusätzliche Informationen angibt.
Bei Bedarf können Sie Fragen auch löschen, die nicht im Fragebogen berücksichtigt werden sollen. Das Feld Antwort-Optionen beschreibt die Art und das Format der geeigneten Antwortdaten. Das Feld Antworten enthält vom Benutzer bereitgestellte Informationen. Bei Bedarf können Sie im Feld Antworten auch Standardantworten definieren. Diese Werte werden standardmäßig für benutzerdefinierte Einrichtungen verwendet. Jedoch kann die Person, die den Fragebogen ausfüllt, die Antwort ändern und aktualisieren. Verwenden Sie den Einrichtungsfragebogen, um eine detaillierte Erörterung der speziellen Anforderungen des Debitors zu strukturieren und zu dokumentieren. Verwenden Sie sie auch, um Einrichtungsdaten vom Debitoren zu erfassen, um die relevanten Business Central-Einrichtungstabellen, wie die Finanzbuchhaltung, die Lagerbestandsdaten und die Debitoren zu konfigurieren. Sie können auch einen eigenen Einrichtungsfragebogen erstellen, der ihre speziellen Bedürfnisse erfüllt. Das nächste Verfahren ist eine alternative Möglichkeit für den Zugriff auf Konfigurationsfragebögen. Dabei wird davon ausgegangen, dass das Konfigurationspaket, das Sie bereitgestellt haben, Fragebögen enthält. Es ist wichtig, dass der Konfigurationsfragebogen geprüft wird, bevor Sie ihn auf das Business Central-Format anwenden. Damit prüfen Sie auch, ob die Datenformatierung während des Imports aus Excel beibehalten wurde. Ein typischer Validierungsvorgang ist die Prüfung, ob keine Textzeichenfolgen in Datumsfelder eingegeben wurden. Dieser Reviewprozess ist notwendig, da das Format der Antwort im Fragebogen nicht automatisch überprüft wird, wenn die Funktion Antworten übernehmen ausgeführt wird. Im Allgemeinen ist die Konfiguration des Einrichtungsfragebogens nur ein manueller Prozess. Es gibt jedoch Prüfungen für regionale Formatierungsinkonsistenzen. Darüber hinaus erhalten Sie Fehler, wenn die Struktur Ihrer Business Central-Datenbank nicht der Struktur der Migrationsdatenbank entspricht. Nachdem Sie Ihre Prüfung abgeschlossen haben, sind die Daten bereit, um zur Datenbank ausgeglichen werden. Nachdem Sie und Informationen aus einem Konfigurationsfragebogen importiert und validiert haben, können Sie die Einrichtungsdaten übertragen, oder Sie auf die entsprechenden Tabellen in der Business Central-Datenbank anwenden. Sie haben nun die Einrichtung mit den Geschäftsinformationen und den Regeln des Debitors konfiguriert. Einrichten eines Unternehmens mit RapidStart ServicesNote
Vorgehensweise: Abschließen des Konfigurationsfragebogens
Note
So füllen Sie einen Fragebogen aus dem Konfigurationsarbeitsblatt aus
Vorgehensweise: Überprüfen des Konfigurationsfragebogens
Note
Anwenden von Antworten aus dem Konfigurationsfragebogen
So überprüfen Sie, ob Antworten erfolgreich angewendet wurden
Siehe auch
Verwaltung