Einrichten von eingehenden Belegen

Wenn Sie Fibu Buch.-Blattzeilen für eingehende Belege erstellen, müssen Sie auf der Seite Einrichtung für eingehende Belege angeben, welche Buch.-Blattvorlage und welches Buch.-Blatt verwendet werden sollen.

Wenn Sie möchten, dass Benutzer Rechnungen oder Journalzeilen anhand von Eingangsbelegen nur dann erstellen können, wenn diese genehmigt sind, müssen Sie Workflow-Genehmiger einrichten.

Um PDF und Bilddateien in elektronische Dokumente umzuwandeln, die in Dokumentdatensätze in Project Business Central konvertiert werden, müssen Sie die OCR-Funktion einrichten und den Dienst aktivieren. Wählen Sie ein Servicepaket, das für Ihre Organisation und/oder Ihr Land/Ihre Region geeignet ist. Alternativ können Sie Einträge manuell erstellen, um die externen Dokumente darzustellen.

Wenn die Funktion für eingehende Belege eingerichtet ist, können Sie verschiedene Funktionen zum Überprüfen von Ausgabenbelegen, Verwalten von OCR-Aufgaben und Konvertieren von eingehenden Belegen, manuell oder automatisch, in den entsprechenden Belegen oder Buch.-Blattzeilen verwenden. Die externen Dateien können jeder Prozessphase zugeordnet werden, auch gebuchten Belegen und den resultierenden Kreditoren-, Debitoren- und Sachposten. Weitere Informationen finden Sie unter Eingehende Belege verarbeiten.

So richten Sie die Funktion für eingehende Belege ein

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die Funktion „Sie wünschen“ öffnet aus, geben Sie Eingehenden Beleg einrichten ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.

Im Rahmen der Einrichtung müssen Sie entscheiden, ob Sie die Genehmigung eingehender Belege benötigen. Um eine Genehmigung anzufordern, müssen Sie Genehmiger und Genehmigungsworkflows einrichten. Wenn Ihre Organisation nicht beabsichtigt, eine Genehmigung anzufordern, können Sie den nächsten Abschnitt überspringen.

Schließlich müssen Sie, wenn Sie einen Dienst zur Konvertierung von PDF- oder Bilddateien verwenden, die eingehende Belege darstellen, diesen einrichten. Andernfalls können Sie diesen Abschnitt auch überspringen.

So richten Sie Genehmiger für eingehende Belege ein

Richten Sie optional einen Genehmigungsprozess für die eingehenden Dokumente ein. Genehmiger von eingehenden Belegen müssen als Genehmigungsworkflow-Benutzer eingerichtet werden.

Bevor Sie Workflows erstellen können, die Genehmigungsschritte betreffen, müssen Sie die Workflowbenutzer einrichten, die von den Genehmigungsprozessen betroffen sind. Auf der Seite Genehmigungsbenutzereinrichtung müssen Sie zusätzlich Grenzbeträge für bestimmte Arten von Anforderungen festlegen und Ersatzgenehmiger definieren, an die Genehmigungsanforderungen delegiert werden, wenn der ursprüngliche Genehmiger abwesend ist. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Genehmigungsbenutzern.

So richten Sie einen OCR-Service ein

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die Funktion „Sie wünschen“ öffnet aus, geben Sie OCR-Serviceeinrichtung ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
  2. Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.
Note

Sie informieren Daten werden verschlüsselt automatisch an.

Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von OCR, um PDF und Bilddateien in elektronische Belege umzuwandeln.

Siehe auch

Eingehende Belege verarbeiten
Eingehende Belege
Einkauf
Arbeiten mit Business Central