Vorbereitungen zum Tätigen von Geschäften
Glückwünsche, Sie haben soeben Ihren ersten Mandanten in Business Central eingerichtet.
Damit Sie sich leichter auf Ihre Geschäftstätigkeiten vorbereiten können, können Sie die Seite Unterstützte Einrichtung besuchen. Dort können Sie Anleitungen zur unterstützten Einrichtung, Videos oder Hilfethemen für ausgewählte Einrichtungsaufgaben starten. Um auf die Seite zuzugreifen, wählen Sie einfach das Symbol 
-Symbol und dann die Aktion Unterstützte Einrichtung.
Um die Liste der Anleitungen für die unterstützten Einrichtung für jede beliebige Rolle zu öffnen, wählen Sie alternativ das Symbol 
aus, geben Unterstütze Einrichtung ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
Sobald Sie Daten wie Debitoren, Kreditoren und Artikel von Ihrem vorhandenen Finanzsystem migriert haben, können Sie bereit damit zu beginnen. Je nach Ihrem Bedarf sollten Sie jedoch in Betracht ziehen, ob andere Anleitungen zur unterstützten Einrichtung auf der Liste Ihnen helfen können.
Wenn ein Bereich nicht durch eine unterstützte Einrichtung abgedeckt ist, wählen Sie das Symbol und dann die Aktion Erweiterte Einstellungen. Unter Erweiterte Einstellungen bietet der Abschnitt Manuelle Einrichtung Zugang zu Einrichtungsseiten, auf denen Sie Einrichtungsfelder für alle Bereiche manuell ausfüllen können. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Business Central
Note
Die Liste der Leitfäden für das unterstützte Setup, Erweiterungen und Diensten, die verfügbar sind, unterscheidet sich abhängig von der Benutzerumgebung, die Sie für Ihr Unternehmen auswählen. Die Standard Umgebung gibt Zugang zu weniger, als die Umgebung Premium.
Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, nutzen Sie die Umgebung Standard. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern Sie, welche Funktionen angezeigt werden.
Wenn Sie einen Leitfaden für das unterstützte Setup ausgeführt haben, wird er als Abgeschlossen markiert. Um die unterstützte Einrichtung auszuführen, wählen Sie die drei Punkte, die auch als Kontextmenü bezeichnet werden, und wählen Sie Einrichtung starten aus.
Rollencenter
Im Rollencenter erhalten Sie einen Überblick über das Unternehmen. Oben sehen Sie eine Navigationsleiste, die Ihnen einen einfachen Zugriff auf Debitoren, Kreditoren, Artikel usw. ermöglicht. Im Mittelpunkt finden Sie die Kacheln Aktivitäten. Aktivitäten zeigen Sie aktuelle Daten an und können für einen einfachen Zugriff auf ausgewählten Beleg angeklickt oder getippt werden.
Die Zentralen Leistungs-Indikatoren können eingerichtet werden, um ein ausgewähltes Diagramm für eine visuelle Darstellung anzuzeigen, zum Beispiel, Cashflow oder Einnahmen und Ausgaben. Sie können eine Liste von Lieblingsdebitoren im Rollencenter auch für Konten einrichten, mit denen Sie häufig Geschäfte tätigen oder besondere Aufmerksamkeit geben müssen.
Verwenden Sie die Pfeile, um einen Teil der Seite zu verkleinern und mehr Platz hinzuzufügen, um bestimmte Daten anzuzeigen. Bei der Hierarchie des Rollencenter finden Sie alle Aktionen, die dem aktuellen Inhalt hinzugefügt werden können. Diese kann auch reduziert werden und Sie müssen nur innerhalb des reduzierten Bereichs klicken oder tippen, um den Inhalt wieder anzuzeigen.
Tip
Sie können zurück zum Rollencenter gelangen, indem Sie den Unternehmensnamen in der linken Teil des Fensters auswählen.
Unternehmensdaten
Unter Mandanten-Einstellungen können Sie Informationen über den aktuellen Mandanten anzeigen und einrichten. Vieles davon wurde bereits beim Einrichten des Mandanten ausgefüllt bei der Anmeldung zu Pro Business Central. Wenn Sie das Firmenlogo, die Kontaktinformation, die Bankeinstellungen oder die Steuerdaten ändern möchten, können Sie dies auf der Seite tun.
Hinzufügen von Benutzern und von Berechtigungen
Wenn Sie mehrere Benutzer hinzufügen müssen, wird dieses vom Microsoft 365 Admin Center aus durchgeführt. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzer nach Lizenzen anlegen.
Wenn Benutzer in Microsoft 365 erstellt werden, können sie in die Seite Benutzer importiert werden, indem Sie die Aktion Aktualisierungen von Office 365 abrufen verwenden. Sie können dann fortfahren, Berechtigungen Benutzern und Benutzergruppen zuzuordnen. Weitere Informationen finden Sie unter Berechtigungen für Benutzer und Gruppen zuweisen.
Abrufen von Hilfe
Im Business Central finden Sie die Hilfethemen, die Sie durch die einzelnen Geschäftsvorgänge führen. Für jede Feld-Quickinfo können Sie STRG+F1 drücken oder den Link Weitere Informationen auswählen, um die Hilfe der jeweiligen Seite zu öffnen. Das Fragezeichen in der rechten oberen Ecke bringt Sie ebenfalls zum Hilfethema.
Nächste Schritte
Auf Grundlage Ihre migrierten Daten können Sie jetzt fortfahren, um neue Verkäufe oder Einkaufsbelege zu erstellen. Verwenden Sie den Bereich Aktionen im Rollencenter, um rasch ein neues Verkaufsangebot, eine Verkaufsrechnung, einen Verkaufsauftrag, eine Einkaufsrechnung oder eine Zahlungsregistrierung zu erstellen.
Siehe auch
Erste Schritte
Arbeiten mit Business Central
Berechtigungen für Benutzer und Gruppen zuweisen
Dynamics 365 Business Central-Testversionen und Abonnements