Verwenden Sie Profilbefragungen, um Geschäftskontakten zu klassieren

Sie können Profilbefragungen einrichten, die Sie beim Eingeben der Informationen über die Profile Ihrer Kontakte verwenden möchten. In jedem Fragebogen können Sie die unterschiedlichen Fragen einrichten, die Sie Ihren Kontakten stellen möchten.

Sie können die Befragung auch dazu verwenden, um einige Fragen zum Kontakt, Debitor oder Kreditor automatisch zu beantworten.

So fügen Sie eine Profilbefragung hinzu

Wählen Sie das Symbol , geben Sie Fragebogeneinrichtung ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
Wählen Sie die Aktion Neu.
Füllen Sie die Felder bei Bedarf aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.

So fügen Sie einen Fragebogen einer Profilbefragung hinzu

Wählen Sie den entsprechenden Profilfragebogen aus und wählen Sie dann die Aktion Einstellung Fragebogen bearbeiten.
Wählen Sie in der ersten leeren Zeile im Feld Art die Option Frage aus, und geben Sie im Feld Beschreibung Ihre Frage ein. Füllen Sie die anderen Felder in dieser Zeile aus.
Wählen Sie in der nächsten leeren Zeile im Feld Art die Option Antwort aus, und geben Sie im Feld Beschreibung Ihre Antwort ein.
Wählen Sie im Feld Priorität die Priorität aus. Definieren Sie in den Feldern Von Wert und Bis Wert einen Punktbereich. Kontakte, die innerhalb des definierten Bereichs Punkte erhalten, erhalten die Antwort.

Wiederholen Sie diese Schritte, um alle Fragen und Antworten für die Profilbefragung einzugeben.

Nachdem Sie eine Befragung erstellt haben, müssen Sie Kontaktbewertungen zu erstellen, um Ihre Kontakte zu klassifizieren. Sie können auch Fragen einrichten, die automatisch auf Grundlage der Informationen in der Kontaktkarte bewertet werden.

Note

Wenn Sie eine Frage eingeben, die automatisch beantwortet werden soll, wählen Sie die Optionen Zeile und dann Fragendetails aus, um die Kriterien einzugeben, die zur automatischen Beantwortung verwendet werden.

Die automatische Klassifizierung von Kontakten

Sie können Ihre Kontakte nach Debitoren, Kreditoren und Kontaktinformationen klassifizieren, indem Sie auf der Seite Profilbefragung einrichten automatisch beantwortete Profilbefragungen einrichten.

Note

Nur als Debitor gespeicherten Kontakten kann eine Klassifizierung auf Debitordatenbasis zugeordnet werden und nur als Kreditor gespeicherten Kontakten kann eine Klassifizierung auf Kreditordatenbasis zugeordnet werden. Die automatische Klassifizierung wird nicht automatisch aktualisiert. Deshalb können Sie die Profilbefragungen aktualisieren, nachdem Sie die Debitor-, Kreditor- oder Kontaktdaten aktualisiert haben, auf denen sie basieren.

Nachdem Sie automatische beantwortete Profilbefragungen eingerichtet haben, werden dem Kontakt Business Central automatisch die richtigen Antworten zugeordnet, wenn Sie die Profilbefragung mit diesen Fragen einem Kontakt zuordnen.

Beispiel

Sie können Ihre Kontakte danach klassifizieren, wie viel sie bei Ihnen gekauft haben:

Antwort	Gilt für
A	Kontakte, die für 500.000 MW oder mehr gekauft haben
B	Kontakte, die von 100.000 bis 499.999 MW gekauft haben
U	Kontakte, die für 99.999 MW oder weniger gekauft haben

Füllen Sie hierzu die Seite Profilbefragung einrichten folgendermaßen aus:

Typ	Beschreibung	Automatische Klassifizierung	Von Wert	Bis Wert
Frage	ABC Klassifizierung	Klicken Sie in das Feld, um ein Häkchen einzufügen.
Antwort	A		500.000
Antwort	F		100,000	499,999
Antwort	U			99,999

Füllen Sie dann das Fenster Profilfragendetails folgendermaßen aus:

Feld	Wert
Debitorenklassifizierungsfeld	Verkauf (MW)
Klassifizierungsmethode	Definierter Wert

Wenn Sie einem Kontakt die Profilbefragung mit dieser Frage zuordnen, wird die Anwendung in die Profilzeilen der Kontaktkarte automatisch die entsprechende Antwort für diesen Kontakt eingetragen.

Siehe auch

Kontakte erstellen